참을 수 없는 사랑에 빠.지.다… 다니고 싶지 않은 직장, 사랑하지 않는 사람과의 연애를 하는 '사라'에게 삶은 무료할 뿐이다. 다니던 직장에서마저 잘린 그녀는 가족에게 차마 사실을 알리지 못한 채 방황한다. 그런 '사라'에게 어느 날 우연히 '페퍼'라는 이름의 낯선 여자와의 만남이 시작되고, 소심한 자신과는 다르게 대담하고 자유로운 '페퍼'의 모습에 '사라'는 호기심과 헤어나올 수 없는 매력을 느낀다. '페퍼' 덕분에 자유분방한 도시 "리노"로의 돌발 여행, 스트립 클럽인 "블루룸"에 취직하는 등 한번도 해보지 못한 위험하고도 매혹적인 경험을 하게 된다. 시간이 흘러가면서 미묘한 감정을 느끼고 '페퍼'와의 우정은 사랑으로 발전하게 되면서 사막 위에서 둘은 뜨거운 사랑을 나누게 되는데…

Directed by Natalia Leite. With Dianna Agron, Paz de la Huerta, Chris Zylka, Louisa Krause. A young girl in Nevada becomes romantically involved with a female drifter who introduces her to a life of stripping, drugs, and metaphysical experiences that teach her what happens when real life catches up with dark fantasy.